二、执行遗产保管人的职责该成绩的互相牵连顺序

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  三、每个出版情郎的术语、订阅和互相牵连事务的典型和整个含义

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  四、最早的期成绩的典型和次要条目

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  第三章互相牵连机构的出版

  一、发行人

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  二、保举机构、主寄销品销售额商

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  三、寄销品销售额组过剩一部分身体部位

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  四、发行人代理人

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  五、可取之处机构法度公司

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  六、审计机构

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  七、换股主要拍胸脯换股

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  八、亲戚指示机构

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  九、商信誉评级机构

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  十、收款岸

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  月的第四日章,提案人人对成绩议事程序的总结。

  陆续超额倾向执行的质地和办法

  主办单位奇纳国际金融公司国际金融布局信任:

  一、比较期限价议事程序的柔软度性

  非涉及发行主要拍胸脯由国际会计规范深思熟虑通行证。,并通行证了奇纳亲戚人的监视行政机关使服役处分[送话器;整个议事程序是庙会的、公平的道义,契合亲戚百货商店现行接管声称。非涉及发行主要拍胸脯的发行股息率为。整个议事程序与最早的届董事会六年级十六次国会划一。、涉及最早的届董事会第七十次国会的归结为、最早的届董事会第七十二次国会归结为、2014最早的届暂时使合作大会归结为、2014第二次暂时使合作大会归结为和2014年度第三次暂时使合作大会归结为和《公司条例》、《亲戚法》、《的资本的上市的公司亲戚发行必须穿戴的》、亲戚发行和寄销品销售额必须穿戴的(校对)、的资本的上市的公司非国有经济开展的进行细则、国务院涉及主要拍胸脯试验单位任务的直的微量。、参加法度圣职授任,如最早试验单位必须穿戴的、行政规章、把持和使规范化发送的圣职授任。

  非涉及发行主要拍胸脯的限价议事程序,提案人人和寄销品销售额商在收到后对金融家停止了打勾。,在确实偿还信的金融家中,通行证基金公司专户创作和基金分店专户创作订阅的金融家均已按《中华人民共和国亲戚投入基金法》、《私募投入基金人的监视行政机关暂行手段》所以《私募投入基金保管人指示和基金立案手段(试验)》的互相牵连圣职授任成功指示和立案顺序;过剩一部分金融家不属于《私募投入基金保管人指示和基金立案手段(试验)》圣职授任的“以非涉及办法向合格金融家募集资产到达的投入基金”的经济状况,就是,它不属于亲戚投入基金法。、《私募投入基金人的监视行政机关暂行手段》和《私募投入基金保管人指示和基金立案手段(试验)》圣职授任的私募投入基金,所以,不用比照圣职授任护送指示手续。。

  二、比较期成绩的选择柔软度性

  确定这次非涉及发行主要拍胸脯的发行情郎。契合发行人最早的届董事会六年级十六次国会归结为、涉及最早的届董事会第七十次国会的归结为、最早的届董事会第七十二次国会归结为、2014最早的届暂时使合作大会归结为、2014第二次暂时使合作大会归结为和2014年度第三次暂时使合作大会归结为和《公司条例》、《亲戚法》、《的资本的上市的公司亲戚发行必须穿戴的》、亲戚发行和寄销品销售额必须穿戴的(校对)、国务院涉及主要拍胸脯试验单位任务的直的微量。、参加法度圣职授任,如最早试验单位必须穿戴的、行政规章、把持和使规范化发送的圣职授任,发行情郎的庙会选择、公平,辩论的资本的上市的公司的受益及其共用。

  确定这次非涉及发行主要拍胸脯的发行情郎。,通行证基金公司专户创作和基金分店专户创作订阅的金融家均已按《中华人民共和国亲戚投入基金法》、《私募投入基金人的监视行政机关暂行手段》所以《私募投入基金保管人指示和基金立案手段(试验)》的互相牵连圣职授任成功指示和立案顺序;过剩一部分金融家不属于《私募投入基金保管人指示和基金立案手段(试验)》圣职授任的“以非涉及办法向合格金融家募集资产到达的投入基金”的经济状况,就是,它不属于亲戚投入基金法。、《私募投入基金人的监视行政机关暂行手段》和《私募投入基金保管人指示和基金立案手段(试验)》圣职授任的私募投入基金,所以,不用比照圣职授任护送指示手续。。

  三、执行陆续监事倾向的质地和办法

  辩论奇纳证监会《亲戚发行上市保举事情必须穿戴的》和《上海亲戚买卖所[微博]的资本的上市的公司持续督导任务点》等参加圣职授任,通行证日常交流前兆布局、活期回拜、现场反省、士兵考察等奇纳建筑持续停止监视,一项如次:

  1、行政机关发行人及其董事、监事、高级保管权杖当观察员法度、法规、把持和事情圣职授任及过剩一部分使规范化发送,仔细执行所做的一切许诺;持续关怀发行人和优异的利益使合作、一点钟执行许诺的现实把持。

  2、监视发行人优美的体型、圆满的和无效执行遗产保管人的职责公司。

  3、监视发行人优美的体型和圆满的传单公布办法,发行人和证监会传单公布发送述评、上海亲戚买卖所指的是的过剩一部分发送。

  4、关怀发行人及其优异的利益使合作、现实把持人、董事、监事、高级保管权杖受到奇纳证监会的处分。、上海亲戚买卖所纪律处分或接管机调解绩,敦促圆满的在内地把持办法,采用办法回收再利用它。

  5、关怀发表者对群众办法的报道,即时打勾百货商店谰言。

  6、指派发行人现场反省任务突出,不含糊的现场反省声称,确保现场反省的弥撒曲。

  7、在陆续接管间,查明发行人出如今,万一事情下停止专项现场中止、敦促发行人在音长工夫内作出规定并翻新、上海亲戚买卖所泄漏。

  四、发行人对发行议事程序遵守议事程序的微量

  现在称Beijing大成法度公司:

  发行人这次发行已流行发行人在内地的处分和批准所以国务院国资委[微博]和奇纳证监会的把关;请柬收买并签字、《推销行情》等法度文书的法度发送;这个成绩的议事程序是庙会的。、公平;由是你这么说的嘛!成绩确定的发行情郎、票面股息率、发行主要拍胸脯数、发行人发行的主要拍胸脯的发行导致为:、公平,当观察员参加法度法规对速度很快的车辆的圣职授任。

  非涉及发行主要拍胸脯的限价及其确定议事程序,代理人收到金融家的牌价后,对金融家停止了反省。,确实发送偿还传单的金融家和被辨认的情郎,通行证基金公司专户创作和基金分店专户创作订阅的金融家均已按《中华人民共和国亲戚投入基金法》、《私募投入基金人的监视行政机关暂行手段》所以《私募投入基金保管人指示和基金立案手段(试验)》的互相牵连圣职授任成功指示和立案顺序;过剩一部分金融家在中华人民共和国亲戚投入、《私募投入基金人的监视行政机关暂行手段》所以《私募投入基金保管人指示和基金立案手段(试验)》所圣职授任的指示立案类别内,所以,何苦执行遗产保管人的职责互相牵连的指示顺序。。

  这次发行的主要拍胸脯应用在上海亲戚买卖所让尚需流行上海亲戚买卖所复核核准。

  董事会报告与许诺的第五章

  一、董事会涉及回购用以筹措借入资金的公司债发行成绩的规定

  本公司占有董事均许诺不在虚伪记载。、给错误的劝告性的报告或优异的忽略,所以它的现实性、诚实、诚信承当个人和协同法度倾向。

  二、占有董事许诺的详细办法

  因主要拍胸脯使合作核准辩论AGRE挣得奖金。,不思索募集资产的财务报复,网上谆谆教诲,可属于于总公司权利股使合作的每股进项、净资产进项率如次:

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  助长公司安康、良好的开展,十分狱吏使合作受益,尤其地中小进取心受益,公司将采用以下办法来支援公司的力度,增殖公司经纪实力,为中、顺流地使合作的估价报复试图许诺。

  (1)私有财产波动的资金运营实力。2011-2013年,公司额外的按比例分派资产进项率超越16%。公司将持续进行使规范化任务、传单化、专门化、区域化、国际化的开展谋略,促进深化成本降低增殖效益的办法,稳步开展事情开展,持续私有财产较高的运转实力程度,保证使合作的俗人受益。

  (2)优选法筹资定约雇用,规范募集资产的行政机关与运用。主要拍胸脯的发行次要投入于,该公司在该领地有技术、行政机关、并联经纪优势。募集资产投入,公司使合作可以流行较好的投入报复。。同时,公司优美的体型了健全的资产筹集行政机关办法。,筹集资产、运用、有不含糊的的监视和投入和投入变卦圣职授任。。公司将严寒气候施工遗产保管人的职责《F行政机关条例》。,有理无效地筹集资产,试图增殖中俗人募集资产的极限增长,增厚使合作每股进项。

  (3)优美的体型因为股权的行政机关激发约束机制。公司于2012积年累月度使合作大会深思熟虑通行证了《涉及奇纳建筑共用股份有限公司A股限制性的资本的激发突出编辑草案》(以下缩写“《编辑草案》”)的建议,限制性的资本的裁定突出头等奖于六月成功。。辩论编辑草案的圣职授任,除董事会确定的详细事情外,限制性的资本的赋予和解锁的业绩环境包含公司前东西财务年度去除非常常盈亏账目后的额外的按比例分派净资产进项率不较低的14%,体谅非常常性盈亏账目,净极限升压速度属于。股权激发何止许诺使合作报复,它也使各级次要行政机关者的受益高等的亲戚起来。,将无效地增殖公司的行政机关实力和运作。

  (4)优美的体型圆满的的风险把持系统。严格把持公司可能性的经纪风险和财务风险,公司活期布局运营辨析国会确定,将资产负债率、应收票据账款转速等对象与业绩挂钩。同时,公司优美的体型了大接管系统,以风险行政机关为导向助长在内地审计,把风险把持作为年度正规的任务。是你这么说的嘛!办法无效地增殖了公司把持风险的充其量的。,确保公司了解持续波动的经纪效益。

  (5)持续私有财产波动的极限分派策略。公司一向高等的珍视股权狱吏。,肯定的通行证现钞利钱向使合作回复使合作。到来,公司将私有财产极限的持久性和波动性。,持续为使合作产额估价。

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  第七章审察发送

  以下文档,金融家可以在发行人、提案人人问询处地址查询:

  1、奇纳对非涉及发行P构造共用股份有限公司招股阐明书

  本公报。

序号 互相牵连顺序 互相牵连顺序阐明 工夫
1 最早的届董事会六年级十六次国会 非国有开展岸主要拍胸脯的建议是、非国有开展主要拍胸脯预案行为、涉及运用主要拍胸脯基金可行性泄漏的建议、涉及发行主要拍胸脯稀薄化一经要求就进项和补M的建议、《公司条例修正条例草案》、涉及修正使合作大国会事圣职授任的建议、《涉及到来三年(2014-2016)使合作报复设计的建议》及《涉及提请董事会批准董事会。处置这次主要拍胸脯发行互相牵连事情的建议》 2014年5月23日
2 需求执行的过剩一部分顺序(如处分COMP) 国务院国有资产人的监视行政机关使服役以《涉及奇纳建筑共用股份有限公司非涉及发行主要拍胸脯的资本的参加成绩的批》(国资产权[2014]436号)处分这次发行 2014年6月10日
3 2014最早的届暂时使合作大会 非国有开展岸主要拍胸脯的建议是、非国有开展主要拍胸脯预案行为、涉及运用主要拍胸脯基金可行性泄漏的建议、涉及发行主要拍胸脯稀薄化一经要求就进项和补M的建议、《公司条例修正条例草案》、《涉及补足的和修正公司条例的法案》、涉及修正使合作大国会事圣职授任的建议、使合作大国会事圣职授任补充行为、《涉及到来三年(2014-2016)使合作报复设计的建议》及《涉及提请董事会批准董事会。处置这次主要拍胸脯发行互相牵连事情的建议》 2014年6月25日
4 最早的届董事会第七十次国会 笔者已深思熟虑并通行证了修正最早权突出的行为。<公司条例>的建议》 2014年8月21日
5 2014第二次暂时使合作大会 审察通行证了编辑。<公司条例>的建议》 2014年9月10日
6 最早的届董事会第七十二次国会 审察通行证了编辑。<非涉及发行主要拍胸脯预案>的建议》、涉及编辑<奇纳建筑共用股份有限公司条例>的建议》及涉及编辑<奇纳建筑共用股份有限公司使合作大国会事圣职授任>的建议》 2014年11月14日
7 2014年度第三次暂时使合作大会 审察通行证了编辑。<公司条例>的建议》及涉及编辑<奇纳建筑共用股份有限公司使合作大国会事圣职授任>的建议》 2014年12月1日
8 审计使服役审察 奇纳亲戚人的监视行政机关使服役审计使服役审察了奇纳建筑共用股份有限公司非涉及发行主要拍胸脯应用。辩论审计导致,发行人应用非涉及发行主要拍胸脯已获处分 2014年12月5日
9 奇纳亲戚人的监视行政机关使服役处分 发行人流行奇纳证监会发布的《涉及把关奇纳建筑共用股份有限公司非涉及发行主要拍胸脯的批》(证监答应[2014〕1419号) 2014年12月25日
10 集资 2015年3月2日,普华永道转变会计公司(特殊普通停泊进取心)发布了《奇纳建筑共用股份有限公司非涉及发行主要拍胸脯订阅资产到账事情验资泄漏》(普华永道转变验字(2015)第143号),反省到2015年3月2日底,这次主要拍胸脯发行保举人奇纳国际金融股份有限公司详细说明的账号为0200041629027305941的资产交记帐户已收到合格金融家的订阅资产人民币15,000,000,000元。占有订阅的基金都投入于人民币。 2015年3月2日
11 验资集资 2015年3月2日,普华永道转变会计公司(特殊普通停泊进取心)发布了《奇纳建筑共用股份有限公司非涉及发行主要拍胸脯募集资产实收事情验资泄漏》(普华永道转变验字(2015)第144号),反省到2015年3月2日底,发行人账号为81600001040015317的主要拍胸脯募集资产专户收到这次发行募集资产等同人民币14,980,500,000元(体谅保举人寄销品销售额费19元人民币),500,000元,未体谅的过剩一部分发行费为人民币5元。,090,000元)。体谅未体谅的是你这么说的嘛!费后,货币利率期货等同为人民币14元,975,410,000元,包含在过剩一部分权利器中。占有募集资产都投入于人民币。 2015年3月2日
12 表达托管 奇纳亲戚指示结算有限倾向公司上海办事处 2015年3月5日
13 让修理 比较期非最早使接受主要拍胸脯,后发行不克不及买卖,将在上海亲戚买卖所详细说明的买卖平台停止让 详见后续本公司涉及这次主要拍胸脯让的公报
序号 发行情郎术语 自然 归纳

(10000元)

为关

联方

可能的选择在

关系买卖

1 银银国际托付股份有限公司 托付公司 200,000
2 上海精靈泉公共资产行政机关股份有限公司 过剩一部分机构 300,000
3 中粮组股份有限公司倾向公司 托付公司 350,000
4 博时基金行政机关股份有限公司 基金公司 200,000
5 华安基金行政机关股份有限公司 基金公司 10,000
6 兴业银行给予财富资产行政机关股份有限公司 过剩一部分机构 60,000
7 现在称Beijing岸共用股份有限公司 过剩一部分机构 20,000
8 沃伯格托付股份有限公司 托付公司 200,000
9 易方达基金基金行政机关股份有限公司 基金公司 110,000
10 朝北的银丰实业资产行政机关股份有限公司 过剩一部分机构 50,000
这个成绩的要点
1 面 值 100元人民币
2 发行价钱 面值下
3 散布整个含义与审视 这次发行的主要拍胸脯为契合国务院涉及主要拍胸脯试验单位任务的直的微量。和奇纳证监会《主要拍胸脯试验单位必须穿戴的》等互相牵连圣职授任声称的主要拍胸脯。

比较期发行的主要拍胸脯总额不超越3个。,募集资产等同不超越300亿元,详细数额由使合作大会和使合作大会确定。,在监狱里首期发行主要拍胸脯数亿股,募集资产等同150亿元人民币

4 原使合作的分派情郎与修理 这次主要拍胸脯的发行情郎为不超越200名的契合《主要拍胸脯试验单位必须穿戴的》和过剩一部分法度法规圣职授任的合格金融家,完全相同的事物条目发行的主要拍胸脯不超越200的弥撒曲。。

非涉及发行不受原使合作的喜爱。。公司优异的利益使合作、现实把持人或被把持的关系方不得擅自行为运用。,两者都不参加非上市的资本的的订阅。

5 发行办法 这次发行采用向合格金融家非涉及发行的办法,经奇纳亲戚人的监视行政机关使服役处分后比照互相牵连顺序分期发行。自奇纳亲戚人的监视行政机关使服役处分发行之日起,该公司在六月内成功了最早的期。,发行整个含义实足传播的百分之五十个的,过剩整个含义在二十第四月内成功。。
6 可能的选择现款
7 可能的选择参加
8 可能的选择整理利钱
9 利钱领取办法 年度股息领取日是每年到时的全额领取日。,最早的期发行主要拍胸脯利钱领取日,结果这整天是法定假期或禁猎日,下东西任务日,在推延间不领取过剩一部分股息。

主要担私有财产有人的股息收益周旋完税由。

10 票面股息率的确定道义 从货币利率的六年级年起,结果公司缺席整个赎金权,每股股息进项率在O根据举起了2个百分点。,通行证六年级次货币利率整理后,股息率私有财产稳定性。。

这次非涉及发行主要拍胸脯每一期发行时的票面股息率不高于该期主要拍胸脯发行前公司近似两个账目年度的年均额外的按比例分派净资产进项率。跳息整理后的票面股息率将不高于整理前两个账目年度的年均额外的按比例分派净资产进项率;如整理时点的票面股息率已高于整理前两个账目年度的年均额外的按比例分派净资产进项率,股息率不会的整理;如举起2个百分点后的票面股息率高于整理前两个账目年度的年均额外的按比例分派净资产进项率,则整理后的票面股息率为整理前两个账目年度的年均额外的按比例分派净资产进项率。

11 利钱分派环境 3、除非产生受托者利钱领取事情,公司使合作大会有权移动一部分或整个。,不调解公司退婚。

受托者利钱领取是指如下经济状况经过:(1)领取给普通使合作(包含现钞)的股息、的资本的、现钞和的资本的的结成及过剩一部分契合声称的办法;(2)增加表达资金(鉴于股权激发突出);,或发行主要拍胸脯赎金和移动权利股。

12 轮流得第二名 主要拍胸脯的发行不力替换为COMM。
13 回购修理 这次发行的主要拍胸脯的赎金价钱为主要拍胸脯票面归纳加比较期已归结为领取但还没有领取的股息。

董事会批准董事会。,辩论参加法度法规的声称和声称,占有与赎金参加的事项。

14 评级修理 贵族并联评价,该公司的次要信誉等级是AAA。,比较期主要拍胸脯信誉评级为AA。
15 拍胸脯修理 这个成绩的无拍胸脯修理。
16 让修理 比较期最早的股未上市,只让上海亲戚买卖所,非限售期,已经,让的类别限于圣职授任的合格金融家。。
17 回复赋予公民权的修理 3、取消追偿条目

回复赋予公民权后,当公司已领取全额周旋的主要拍胸脯股息,从全额领取日起,VoTin环境下主要拍胸脯使合作的投票,但法度和法规、公司条例另有圣职授任的除外。重行投票回复条目的后续行为,主要拍胸脯使合作的投票可以回复。

18 募集资产运用 这次发行的募集资产用于基础设施及过剩一部分投入定约雇用、补足的营运资产,补足的专业营运资产。
19 过剩一部分特殊圣职授任的阐明
术语: 奇纳建筑共用股份有限公司
法定代理人: 易军
用手操作权杖: 夏小敔
住宅: 现在称Beijing省海淀区市李河路三号15号
亲戚电话 010-88083288
肖像画法: 010-88082678
1、保举机构、联系寄销品销售额商:
术语: 奇纳国际金融股份有限公司
法定代理人: 丁学东
保举议员: 石芳、丁宁
定约雇用协办人: 何挺
用手操作权杖: 徐康、叶昕、翟赢、庄晓、张洪一、邓与女王、李雅明、吴家青
住宅: 在2国贸大厦的27层和28层
亲戚电话 010-65051166
肖像画法: 010-65051156
2、联系寄销品销售额商
术语: 中信平方的亲戚共用股份有限公司
法定代理人: 王东明
用手操作权杖: 高愈湘、教育孟雷、李琦、吴维思、逯宇峰、叶台北市立建国高级中学、蒋海洋
住宅: 福田北路三号8号优良时机平方的北座
亲戚电话: 010-60838888
肖像画法: 010-60836029
术语: 安信亲戚共用股份有限公司
法定代理人: 牛冠
用手操作权杖: 徐荣建、李鹏
住宅: 深圳福田区金田路4018号安联大厦35层
亲戚电话: 021-68763767
肖像画法: 021-68762320
术语: 现在称Beijing大成法度公司
法定代理人: 彭雪峰
用手操作权杖: 于绪刚、简映、瞿纲领、李解余、陈分芬、高翔、亢苹、邹宇
住宅: Beiji市朝阳区东桥路9号乔府草地D座7楼
亲戚电话: 010-58137799
肖像画法: 010-58137788
术语: 现在称Beijing商法度公司
法定代理人: 李洪集
用手操作权杖: 韩晓静、张晓人
住宅: 现在称Beijing立国门外林荫大道12号新中国管保大厦6层。
亲戚电话: 010-65693399
肖像画法: 010-65693838
术语: 普华永道转变会计公司(特殊普通停泊进取心)
问询处主任: 李丹
用手操作权杖: 陈静、刘松松、胡巍
住宅: 奇纳上海市黄埔区湖滨路202号进取心乾坤2号楼普华永道果心11楼
使运作地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展岸大厦6楼
亲戚电话: 010-65332912
肖像画法: 010-65338888
术语: 上海亲戚买卖所  
法定代理人: 黄宏袁  
住宅: 上海市浦东新区浦东南路528号亲戚大厦  
亲戚电话: 021-68808888  
肖像画法: 021-68814868  
术语: 奇纳亲戚指示结算有限倾向公司上海办事处  
法定代理人: 王迪彬  
住宅: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦36楼  
亲戚电话: 021-58708888  
肖像画法: 021-58899400  
术语: 贵族国际信誉评价股份有限公司
法定代理人: 关台北市立建国高级中学
用手操作权杖: 赵娜、龚静、周峰华
住宅: 朝阳区市小云路26号彭润大厦A座29层
亲戚电话: 010-51087768
肖像画法: 010-84583355
账术语: 奇纳国际金融股份有限公司
账号: 0200041629027305941
存款银行: 奇纳工商岸共用股份有限公司国际贸易大厦或CETR
对象 2013年/2013年12月31日
发行前 后发行

(不思索什么都可以投入进项)

资本的(1亿股) 300 300
属于于总公司的净资产(1亿财富) 1,180.37 1,457.87-1,460.87
属于于总公司使合作的净极限(1亿财富) 203.99 203.99
权利股使合作根本每股进项(元/股) 0.68 0.60-0.61
属于于权利股使合作的净资产额外的按比例分派进项率 18.6% 16.7%-17.0%

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